Votre Gestionnaire de patrimoine

Théo De Giambattista

Originaire des Alpes Françaises, je suis Conseiller en gestion de patrimoine indépendant, diplômé en Droit et en Gestion de patrimoine, j’accompagne particuliers, chefs d’entreprise et familles dans la structuration, la protection et le développement de leur patrimoine. Mon approche se distingue par une exigence juridique et fiscale forte, fondement essentiel de toute stratégie patrimoniale cohérente et pérenne.

Chaque situation est unique. C’est pourquoi je prends le temps de comprendre votre parcours, vos objectifs et vos contraintes, afin de bâtir des solutions sur mesure, adaptées à votre réalité et alignées avec vos valeurs. Je crois fermement qu’un conseil efficace est avant tout un conseil accessible, compréhensible et pédagogique.

Ma mission consiste à vous éclairer, à vous sécuriser et à vous guider dans les étapes clés de votre vie patrimoniale. Préparer votre retraite, protéger vos proches, optimiser votre fiscalité, investir de manière cohérente, transmettre sereinement votre patrimoine.

Indépendant dans mes recommandations, je m’inscris dans une démarche de transparence, d’objectivité et de confiance mutuelle.

RCS d’Annecy 942503103
Immatriculé à l’Orias n°25005295
Adhésion à la Chambre CNCEF
Agréé AMF (Autorité des Marchés Financiers)