Nos solutions
Protégez et développez votre patrimoine avec des conseils sur-mesure.
Etude patrimoniale
Une vision d’ensemble pour prendre les bonnes décisions sur tous les aspects de votre patrimoine. Bilan patrimonial et préconisations juridiques, fiscales et financières.
Note structurelle
Une analyse plus précise à une problématique ciblée (ex : Transmission, statut pro, fiscalité, rachat d’entreprise, régime matrimonial etc.)
En découle…
Conseil juridique et fiscal
Optimisation juridique et fiscale
Un cadre solide pour structurer vos décisions et sécuriser votre patrimoine.
Investissement
Stratégies d’investissement : Financier et Immobilier
Des choix alignés avec vos objectifs, votre profil et votre horizon patrimonial.
Anticipation
Préparation de votre départ à la retraite
Anticiper, organiser et agir pour préserver votre niveau de vie demain.
Transmission
Organiser votre succession et optimiser les droits à payer
Faire vivre ce que vous avez construit, au-delà du temps.
ENTREPRISE
Accompagnement patrimonial du chef d’entreprise
Structurer l’entreprise et le patrimoine du dirigeant.
résidence fiscale
Changement de Résidence Fiscale
Structurer vos actifs et anticiper les conséquences fiscales d’un départ
Voici notre plan pour votre avenir
PHASE DE DÉCOUVERTE
Compréhension de votre situation personnelle, de vos objectifs et de vos projets de vie.
DEFINITION DES AXES D’AMÉLIORATION
Définition des axes d’amélioration et des enjeux concernant vos problématiques patrimoniales.
CONSEILS PERSONNALISÉS SUR-MESURE
Restitution d’une étude patrimoniale pour vous donner les conseils patrimoniaux (civils, fiscaux, financiers) à adopter.
MISE EN ŒUVRE À VOS CÔTÉ OU PAR NOS SOINS
Mise en œuvre de nos préconisations. Et surtout, parce que la vie évolue, nous sommes là aux moments clés.